予算管理に役立つ 9 つの無料 Excel テンプレート

2023/01/27

予算を管理することは、財政を抑える上で重要な部分です。資金を簡単に追跡する方法を探している場合は、個人、家庭、ビジネス、およびイベントの予算管理に使用できる Microsoft Excel 用の無料の予算テンプレートのリストを次に示します。

1. 収入と支出の追跡ワークシート

この収支追跡ワークシートは、ポケットに出入りするお金を簡単に監視できるシンプルな Excel 予算作成テンプレートです。毎月の初めに各アカウントタイプの開始残高を追加したり、1 か月以上の費用を追跡したりできます。

この Excel 予算テンプレートを使用すると、記録されたトランザクションごとに、現金、当座預金口座、およびクレジットカードの残高の鳥瞰図を取得できます。アカウント、支出カテゴリ、および金額ごとにすべての取引を分類できます。ワークシートの [設定] シートを使用して独自のアカウントまたはカテゴリを追加できるため、これらのアカウントまたはカテゴリのタイプに限定されません。

2. 毎月の家計予算ワークシート

家計管理を担当している場合、食料品、家賃、車/家のメンテナンス、および毎月の追加費用にどれだけの費用がかかっているかを追跡するためのツールを用意しておくことが重要です。

この月間家計ワークシートを使用すると、特定の家計費と家計全体の収入を追加できます。定義済みのカテゴリを使用するか、個々のニーズに応じてワークシートを編集できます。各支出サブカテゴリを「予算」と「実際の」支出に分割すると、月末に何かを節約できたかどうかを簡単に知ることができます.

3.基本的な個人予算のテンプレート

Microsoft 独自のBasic Personal Budgetテンプレートを使用すると、支出を年間ベースで簡単に追跡できます。予算を設定して現在の収入状況を確認するためのシートと、経費を追加するためのシートの 2 つのシートで構成されています。

このテンプレートには、追加した費用に基づいて毎月現金を節約できたかどうかを表示する「キャッシュショート/エクストラ」セクションが含まれています。

4.事業予算テンプレート

ビジネス予算テンプレートは、ビジネスオーナーを対象とした無料の Microsoft テンプレートです。事業収入の流れ、人件費、運営費などを記入できる別シートと、上記の3つをまとめたシートがあります。

もちろん、テンプレートは編集可能なので、プリセットに固執する必要はありません。たとえば、シートの名前を変更して、独自のビジネスモデルを反映させることができます。このツールは、ビジネスの収入と支出の詳細と一般的なビューの両方を誇り、ビジネスの予算配分に役立ちます。

5. 私の大学予算テンプレート

あなたが学生なら、My College Budgetオプションはまさにあなたが必要としているものかもしれません。これは、月次および学期の経費だけでなく、収入を追跡して予算を立てるための専用シートを備えた月次テンプレートです。このテンプレートは、カラフルなビジュアルを使用して、特定の時間に毎月の予算がどれだけ費やされているかを表示し、その月の残りの費用を簡単に確認できるようにします.

ローン、財政援助、その他の収入源をワークシートに追加できます。経費シートに関しては、食費、光熱費、授業料、書籍などの経費を追跡できるように設計されています。

6. 休暇予算プランナー

もうすぐ旅行に行きますか？予想される支出の予算を立てることは、旅行前のリストに入れておくべきものです。また、出費を抑え、お土産用にお金を貯めるためにも、外出中にできることです。

Vacation Budget Plannerには、交通費、食事、アクティビティなど、カテゴリごとの旅行費用の定義済みフィールドが用意されています。また、航空運賃、ホテルなどの旅行前の費用のセクションも含まれています。限られた予算で旅行している場合、このテンプレートは出費を抑えるのに役立ちます。

7. 貯蓄見積もり

Savings Estimatorテンプレートは、特定の目的のために開始日と終了日を指定して貯蓄目標を設定するのに役立ちます。それは、今度の旅行、大きな買い物、ライフイベント、またはお金を節約したいその他のことです。

ワークブックでは、設定した日付に貯蓄目標を達成するために、毎日、隔週、毎月の貯蓄額を設定できます。このデータを追加すると、目標に到達するまでにかかる時間を確認できます。

8. 週間予算ワークシート

毎月または毎年の支出ではなく、毎週および隔週の支出を追跡したい場合は、この週間予算ワークシートが適しています。その専用シートには、「交通費」や「健康」などの特定の費用カテゴリがあり、もちろん必要に応じて編集できます。

実際の経費だけでなく、支出のサブカテゴリごとに予算を追加できます。3 番目の列には、節約できたか、予算を超えたかが表示されます。データを追加すると、ツールは「予測最終残高」情報も生成します。

9. 党予算ワークシート

将来的にパーティーを計画したり、他の特別なイベントを開催したり、予算を抑えたいですか? 次に、このパーティー予算ワークシートは、素晴らしい集まりを開催するための不可欠なツールになる可能性があります. 全体的な予算を設定し、ケータリング、テーブルと椅子、オーディオ機器などのサービスに費やした金額を追加できるフィールドがあります.

すべてのデータを追加すると、ワークシートに予算のどれだけが費やされたかが表示されます。また、最もお金を費やしたものを視覚的に概観できるグラフも表示されます。

よくある質問

これらのテンプレートを使用するには、Microsoft 365 サブスクリプションが必要ですか?

いいえ。無料の Web バージョンの Microsoft Excel で推奨されているすべてのテンプレートを使用できます。ただし、アクセスするには Microsoft アカウントを作成する必要があります。

これらの予算テンプレートは、Google スプレッドシートやその他の Microsoft Excel の代替物と連携しますか?

このリストの最初の 2 つのテンプレートは、作成者が Google スプレッドシート用に最適化された特定のバージョンを作成したため、Google スプレッドシートで動作します。ただし、Microsoft によって作成されたテンプレートを Google スプレッドシートなどのアプリで使用する場合は、書式設定の問題が発生する可能性があります。Excel の代わりに Google を使用する場合は、Google スプレッドシートで使用できる最も便利な数式をいくつか紹介します。

これらのテンプレートは、Microsoft Excel のモバイルバージョンで動作しますか?

はい。iOS、iPadOS、またはAndroid用の Microsoft Office アプリをお持ちの場合、これらの Excel に最適化された予算テンプレートは完全に機能します。ただし、携帯電話の画面が小さい場合、テンプレートの表示と編集に問題が発生する可能性があります。利便性のために、より大きな携帯電話やタブレットを使用することをお勧めします。

画像クレジット：Pixabay . Natalie dela Vegaによるすべてのスクリーンショット