AMD、11月にCEOが注意喚起後、2027年のAI市場予測をほぼ3倍に

これは投資アドバイスではありません。著者は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

本日初めの AI 製品発表会で、チップ設計者の AMD は 2023 年の AI 市場予測を 50% 上方修正し、データセンター AI アクセラレータの総アドレッサブル市場 (TAM) が現在 450 億ドルであることを明らかにしました。 AMDは本日、2023年にAI GPUとCPUの需要が回復する前にすべての大手半導体企業の収益を縮小させた需給ショックから回復しつつある、より広範な半導体市場で新しいAI製品を発売した。

カリフォルニア州サンタクララを拠点とする CPU および GPU 設計者の AI プロセッサ市場に対する以前の TAM 見積もりは 300 億ドルでした。 GPU のはるかに大きなライバルである NVIDIA は、AI GPU に対する堅調な需要を背景に損益計算書を変革することに成功しました。 NVIDIA とは異なり、AMD は x86 チップを販売できるため、Intel と競争することができます。また、本日初めに開催された Advanced AI イベントには、スターが多数参加したイベントでした。 Microsoft や Oracle などの大手クラウド コンピューティングおよびデータ センター企業による。

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AMD の CEO、リサ・スー博士は、同社の現在および過去のデータセンター AI 市場予測を説明してイベントを開始しました。同氏は、1年前、AMDがデータセンター高速化市場が毎年50%成長し、2027年には1,500億ドルに達すると見積もっていたことを共有した。

今回、AMDは市場での採用ペースを調査した後、市場予測を再調整した。これにより、2027 年の最終市場価値は 4,000 億ドルとなるよう、データセンター TAM の成長予測が 70% に上方修正されました。現在の価値について、同社は AI アクセラレーターの総収益可能性が 450 億ドルであると考えています。と、1年前の推定額300億ドルから大幅に増加した。

NVIDIA と OpenAI との提携が話題になっていますが、AMD の Advancing AI イベントでは、アダプティブおよびエンベディング コンピューティング グループの社長、ビクター ペン博士が、OpenAI が MI300 Instinct GPU をサポートすることを明らかにしました。 NVIDIA のデータセンター収益は、前会計四半期中に 279% という信じられないほど急増し、145 億ドルに達しました。年初から現在まで、同社はデータセンター製品の販売により約 250 億ドルから 290 億ドルの収益を上げており、AI 市場の半分以上を支配していることを示しています。

見出しの MI300X の発売と同時に、AMD は、3 倍を目指す新製品の今後の発売を発表することで、AMD Ryzen 7040「Phoenix」APU もアップグレードしました< a i=2> 前世代の生成 AI パフォーマンス。

市場が次々と経済データを消化していく中で、将来の AI 市場の成長の可能性のほとんどがすでに織り込まれているため、同社の株価は市場終了後の取引で 100 ベーシス ポイント強上昇しました。 NVIDIA 株は年初から 273% 上昇し、2023 年の株はショーの主役となっています。同じく昨年の低迷から回復したAMDは82%上昇しており、Su博士がAMDの講演で今四半期と2024年通年のデータセンター売上高への期待を強調した後、株価は11月に6月の高値を取り戻した。 >2023 年第 3 四半期決算発表。

彼女は当時、AMDが手元に20億ドルのAI製品を供給していると概説し、半導体業界がビジネスワークロードアプリケーションにAI製品を採用する「非常に初期段階」にあることを強調した。 AMDはTAM（または市場シェア）に占める収益を増やす計画があるのか​​との質問に対し、彼女はこう答えた。スー博士のAIチップ予測が決算発表後に株価を押し上げ、その後株価は8％上昇した。