マイクロソフト、営業部門の Copilot 機能を拡張

2 月に Microsoft はCopilot for Salesサービスを開始し、営業担当者に AI 生成機能を提供して業務ルーチンを簡素化しました。一般提供 (GA) リリース以降、Microsoft は Copilot for Sales を強化し、ユーザーが Outlook で作成した電子メールの概要を Teams 会議中に簡単に共有できる機能など、いくつかの機能を追加してきました。

今週、Microsoft はCopilot for Salesユーザーに提供されるさらなる機能強化と新機能を発表しました。ブログ投稿によると、重要な改善点の 1 つは、初めてのユーザーのエクスペリエンスを合理化することを目指しています。

これまで、Teams アプリ経由で Copilot for Sales に初めてアクセスするユーザーは、Outlook 経由で CRM (顧客関係管理) にログインする必要がありました。今後は、 CRM としてDynamicsまたはSalesforce を使用している営業担当者は、Teams 個人用アプリ経由で Copilot for Sales にサインインする際、アップグレードされたエクスペリエンスを体験できます。

• Dynamics ユーザーは、以前にサインインしたことがない場合でも自動的に環境にサインインします (Outlook のルールと同様)。また、環境を簡単に確認または変更できます。さらに、複数の環境を持つユーザーは、サインアウトせずに環境を切り替えることができます。
• Salesforce ユーザーは、 Teams 個人用アプリから任意の環境に直接サインインできます。

もう一つの注目すべき機能のロールアウトには、アクション可能なメッセージバナーstrong>が含まれます。Microsoft は、Outlook アプリケーションで利用可能であると説明しています。

ユーザーが外部クライアントからのメールを確認すると、これらのバナーにコンテキスト プロンプトが表示され、Copilot for Sales を通じて直接重要なアクションを実行するよう営業担当者を誘導します。これには、新しい連絡先の追加、リードの処理、CRM へのメールのアーカイブ化などがあり、営業担当者が整理された状態を維持し、貴重な時間を節約できるように設計されています。

これらの新しいバナーは、Copilot for Sales ユーザーごとに毎日 2 通の外部メールに表示されるように設定されています。

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