作業を簡素化する 5 つの最適な ClickUp テンプレート

仕事関連のタスクから、医者の予約、家族との夕食まで、あなたはたくさんのことをしています。多くの場合、これらの責任が積み重なり、圧倒され、ストレスを感じます。ClickUp は、個人用および仕事用のプロジェクト用にカスタマイズ可能なデジタル スペースを提供することで、この問題を解決します。

ClickUp は既に便利ですが、テンプレートを追加することでエクスペリエンスを向上させることができます。複数のテンプレートを試してテストする手間を省くために、仕事を管理し、充実した生活を送るのに役立つ最高の ClickUp テンプレートをいくつか紹介します。

1.アジャイル プロジェクト管理テンプレート

ClickUp のアジャイル プロジェクト管理テンプレートは、完了前にさまざまなフェーズを通過する必要がある複数の成果物を持つプロジェクトに最適なフレームワークを提供します。アジャイル プロジェクト管理にはさまざまなバリエーションがありますが、初心者には非常に複雑に見える場合があります。ただし、このテンプレートは初心者にやさしく、最初からプロジェクトの管理を開始できます。

ClickUp のアジャイル プロジェクト管理テンプレートは、明確なワークフローを提供することで、プロジェクトの計画に役立ちます。数回クリックするだけで、タスクの優先順位付け、プロジェクト ステータスの更新、期限の割り当てなどを行うことができます。また、チーム メンバーは個々のタスクにコメントすることでコミュニケーションできるため、テンプレートを使用するとコラボレーションが容易になります。

テンプレートは、リスト、ボード、タイムライン、カレンダーなど (ただしこれらに限定されません) のさまざまなビューで視覚化できます。複数のタイプのビューにより、さまざまな方法でプロジェクトを管理および視覚化できます。

たとえば、リスト ビューを使用すると、その日のタスクをボードのさまざまなセクションに簡単にグループ化、並べ替え、およびフィルター処理できます。一方、タイムライン ビューは、スケジュールを直線的に表示することで、ロードマップと計画を作成し、リソースを管理するのに役立ちます。

タスクごとに、テンプレートは、進行中、完了など、事前に作成されたステータスを提供します。また、タスクを期日、優先度、または完了に必要な時間順に並べ替えることができます。

2.ブロック テンプレートのスケジュール

ClickUp のスケジュール ブロック テンプレートは、スケジュールを常に把握するのに役立ちます。会議、予約、イベントなどを追跡できます。テンプレートは、スケジューリングのタイムブロッキング方式に従います。時間ブロックでは、1 日を時間ブロックに分割し、各時間ブロックを特定のタスクに割り当てます。

ClickUp のスケジュール ブロック テンプレートは、活動、フォーム、カレンダーなどのタスク ビューを提供します。すべてのタスクの詳細を追加することで、フォーム ビューでタスクを作成できます。または、必須フィールドに入力して、アクティビティカテゴリにタスクを作成することもできます。カレンダー ビューでは、毎日、毎週、および毎月の計画をカレンダー内に直接表示して、スケジュールを視覚化し、事前に計画するのに役立ちます。

ClickUp のスケジュール ブロック テンプレートは、他のテンプレートと同様に、必要に応じてカスタマイズできます。テンプレートには、アクティビティの種類(仕事、余暇など)、status、category、availability、due date、locationなどの事前に作成されたフィールドが用意されています。個人のニーズや好みに応じてカスタム フィールドを追加できます。

3.個人予算テンプレート

インフレが進む中、有益な個人金融の習慣を取り入れる時が来ました。そして、一番のパーソナル ファイナンスの習慣は、予算を立てることです。個人の予算編成では、支出の習慣を視覚化できます。支出パターンを認識することで、より適切な財務上の決定を下し、不要な支出を削減することができます。

個人の予算を維持することで、浪費を防ぎ、借金の返済や早期退職の計画を立てることができます。Microsoft Excel を使用して個人予算を作成することもできますが、ClickUp の個人予算テンプレートは、より便利で簡単にカスタマイズできます。予算編成のすべてのニーズに対応するステージが設定されています。必要なのは、入力を開始することだけです。

デフォルトのテンプレートには、2 つの予算ステータス (支払い済みと予算済み) が含まれていますが、必要に応じてさらに追加することもできます。予算項目を追加するには、新しいタスクオプションをクリックします。予算項目のステータスを変更できます。たとえば、電気料金が保留中の状態だった場合、請求書の支払い後にその状態を支払い済みに変更すると、自動的に支払い済の予算項目のグループに移動します。

テンプレートには、期日、優先度、アイテムの種類(食料品、旅行、仕事など)などの各アイテムの並べ替えに役立つ、事前に作成された複数の列が含まれています。ただし、必要に応じてさらに列を追加できます。他の ClickUp テンプレートと同様に、個人予算テンプレートには、カテゴリ別の予算やカレンダー ビューなど、複数の表示オプションがあります。

4.サービス タイムシート テンプレート

ClickUp のタイムシート テンプレートは、フリーランサーとサービス ベースのビジネスの両方にとって便利なツールです。このテンプレートを使用して、あなた (または従業員) の勤務時間を記録し、さまざまなプロジェクトやクライアントに基づいて分類できます。テンプレートを使用して、さまざまなプロジェクトのリアルタイムの進捗状況を追跡し、時間を管理することもできます.

ボード ビューとは別に、サービス タイムシート テンプレートには次の既定のビューが用意されています。

• 日次タイムシート ログ フォーム
• 従業員概要一覧
• 週間内訳表
• 月次内訳表

サービスベースの企業がこのテンプレートを使用する方法は次のとおりです。従業員は、日付、名前、勤務時間、時給などの必要な詳細を入力して、毎日のタイムシート ログ フォームに入力し、送信します。その後、毎日のタイムシートがプロジェクト マネージャーによってレビューされ、承認されます。

プロジェクト マネージャーは、従業員概要リストビューですべての従業員の毎日のタイムシート フォームを表示できます。各エントリの詳細は、エントリをクリックして表示することもできます。レビュー時に、必要に応じて各エントリのステータス (承認済み、レビュー中、保留中など) を変更できます。

ボード ビューでは、タイムシート エントリはステータスに基づいて分類されます。ここから、プロジェクト マネージャーはエントリを別のステータス グループに簡単にドラッグ アンド ドロップできます。

このテンプレートの最も便利な機能の 1 つは、時給と総労働時間に基づいて従業員の給与を自動的に計算するように設定できることです。時給や労働時間を変更すると、従業員の合計賃金が自動的に変更されます。

5.物事を成し遂げるテンプレート

リストの最後にあるのは、ClickUp の作業完了テンプレートです。これは、本質的に単純な To Do リストですが、はるかに便利です。テンプレートは、David Allen の Getting Things Done (GTD) フレームワークに基づいています。このテンプレートを使用すると、GTD フレームワークを使用して、頭の中で起こっているすべてのことを項目のリストに追加することで、精神的な混乱を解消できます。

あなたの精神的な混乱はすべて、テンプレートの「リスト内」またはオープンカテゴリに入ります。その後、オープンカテゴリの各エントリを確認できます。アイテムが実行可能な場合は、To Doカテゴリに追加できます。To -doカテゴリ内では、さまざまなステータス (今すぐ実行、次のアクションなど) を使用してエントリをさらに並べ替えることができます。

また、関連するカテゴリ別に並べ替えられたエントリを表示する場合は、ボード ビューに移動して表示できます。

ClickUp を最大限に活用する

ClickUp テンプレートには、ユーザーが簡単にプロセスに参加できるように、指定された「入門ガイド」が付属しています。テンプレートを使用する前に、必ずガイドを読んで、さまざまな機能を完全に把握してください。

慣れてきたら、必要に応じてテンプレートをカスタマイズできます。ClickUp は個人プロジェクトと仕事プロジェクトの両方を管理するのに最適ですが、それ以外にもさまざまな用途に使用できます。