TSMC、AIパッケージング能力を月間15,000枚のウェハーに増強とレポートが発表

これは投資アドバイスではありません。著者は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

台湾のサプライチェーンレポートによると、台湾積体電路製造会社 (TSMC) は、NVIDIA Corporation からの旺盛な注文に応えて、チップオンウェーハオン基板 (CoWoS) の生産能力を増強しました。世界最大の受託チップメーカーである TSMC は、NVIDIA の高度な人工知能チップの主要なサプライ チェーン パートナーであると同時に、パッケージング テクノロジーの生産能力の制約による主要なボトルネックの 1 つでもあります。パッケージングは​​重要な部分です。チップ製造プロセスの一部であり、製造後の最終使用に向けた製品の準備が含まれます。

NVIDIA の生産上の制約は、製品に対する膨大な需要に対応するために注文を拡大する能力における重要な制約になっていると考えられています。これにより、一部の競合他社が NVIDIA から注文を盗むことも可能になり、今日の報道によると、TSMC は CoWoS の生産能力を月あたり 15,000 枚のウェーハに引き上げたとのことです。

サプライチェーン関係者によると、NVIDIA は TSMC の CoWoS 生産能力全体の 40% を占めると考えられている

NVIDIA からの注文の急増を受けて、TSMC は今年初めに開始したプロセスを通じて CoWoS の容量を増やすことになりました。TSMCのサプライチェーンからの報告書では、TSMCのCoWoSパッケージング能力が今年末までに月当たり3万枚のウェーハに増加する可能性があると以前に指摘されていた。これは大幅な増加であることが判明するかもしれないが、 TSMCが2024年前半までに15,000枚から20,000枚のウェーハに対応する能力を増強する計画を立てていた9月下旬の報告書を受けて、今日の別の報告書では、その能力が15,000枚のウェーハに増加したことが分かった。。

TSMC は、ASE や United Microelectronics Corporation (UMC) などの台湾の大手半導体企業を含む、複数の企業と協力してパッケージング装置の発注を行っています。このペアはすでに9月に新たな注文を受けていました。

NVIDIA からの注文の増加により、UMC はすでに原材料製品の生産スピードを上げており、同社も 9 月の時点で活発な生産体制に入っています。UMCはインターポーザーなどのCoWoS原材料を製造しており、シンガポールの施設での同製品の生産能力は9月時点で3,000個となっている。未確認の報道によると、同社はこれを月当たり6,000枚のウェーハに増やすことに関心があると伝えられている。

本日のレポートでは、NVIDIA の人工知能製品のパッケージング サプライ チェーンにおいて UMC と ASE が果たす重要な役割についても言及しています。関係者によると、NVIDIAはパッケージングサプライチェーンの多角化を計画しており、そのためにパッケージング技術の提供も両社に連絡したという。UMCはTSMCにCoWoSインターポーザーなどの原材料を提供すると考えられているが、ASEの生産施設はTSMCが製造施設への負担を軽減するためのバックアップとして利用できる。

最新の報道によると、TSMCはCoWoSの生産能力を月当たり1万5000枚のウェーハに引き上げており、これらは機械の改造によって実現したという。この生産能力は来年には倍増すると考えられており、その終わりまでに NVIDIA が TSMC の CoWoS 生産能力の 40% を占めることになるでしょう。

これまでの市場推計では、TSMCのCoWoS生産能力は月当たり12,000枚のウェーハだったため、最新のレポートではこの面で改善があったことが共有されている。同社はまた、来年パッケージング能力を倍増させ、AMDが注文の8％を占めると考えられている。TSMC以外のパッケージングサプライチェーンは、生産能力を20%向上させることができます。