Mint から Monarch に資金管理データを移行、移動、転送する方法

時間の砂はアプリを待っていませんが、ついにミントに追いつきました。Mint は今後数か月以内に廃止される予定であり、ユーザーの流出に直面しています。この移行には、ユーザー側でいくつかの操作が必要になります。CSV の機能を最大限に活用して、Mint の把握からデータを抽出する必要があります。しかし、それだけではありません。

個人財務管理データを Mint Budget Service から Monarch Money に移行、インポート、転送する方法

この投稿では、個人の財務管理データを Mint からエクスポートし、Monarch Money にインポートするプロセスについて説明します。

Mint からデータをエクスポートする

最初のステップは、Mint からトランザクション データをエクスポートすることです。これにより、すべての取引履歴を含む CSV ファイルが得られ、それを Monarch にインポートできます。

Mint からエクスポートする方法は次のとおりです。

• Mint アカウントにログインし、「トランザクション」タブに移動します。
• ここで完全な取引履歴が表示されます。特定のトランザクションのみをエクスポートする場合は、フィルターを使用してトランザクションを絞り込むことができます。
• エクスポートするトランザクションを取得したら、ページの一番下までスクロールします。
• 「すべての __ トランザクションをエクスポート」というリンクを探してクリックします。これにより、トランザクション データが CSV ファイルにエクスポートされます。

トランザクションをフィルタリングしない場合、CSV ファイルには Mint からの完全なトランザクション履歴が含まれます。

エクスポートされたデータの準備

Mint データを Monarch にインポートする前に、CSV ファイルを準備することをお勧めします。これにより、スムーズな転送が可能になります。

完全なトランザクション履歴をエクスポートした場合、Monarch は Mint の CSV のフィールドを Monarch の適切な場所にマッピングできます。したがって、ファイルに対して準備作業を行う必要はない場合があります。

ただし、複数のエクスポートまたはフィルター処理されたデータ セットを結合する場合は、CSV データが Monarch 用に正しくフォーマットされていることを確認してください。

主に確認する必要があるのは、複数列のデータが正しい順序 (日付、説明、金額) になっているかどうかです。フィールドの順序が正しいと、Monarch はデータをきれいにマージしてマッピングできます。

したがって、Monarch にインポートする前に、CSV ファイルを検査し、必要に応じて列を整理してください。

データを Monarch にインポートする

Mint CSV ファイルの準備が完了したら、それをMonarch アカウントに取り込みます。Monarch では、CSV からトランザクションをインポートするのが簡単です。

次の手順に従ってください。

• Monarch アカウントにログインし、CSV ファイルからトランザクションをインポートするオプションを見つけます。
• Mint からエクスポートして準備した CSV ファイルを選択します。インポートする前に、正しいファイルがあることを再確認してください。
• CSV からのトランザクションが Monarch アカウントにインポートされます。

注意すべき点が 1 つあります。Monarch では CSV インポートを元に戻すことはできません。したがって、アップロードを確認する前に、正しいファイルをインポートしていることを三重に確認してください。

詳細についてサポートが必要な場合は、Monarch のインポートを段階的に説明する優れたビデオ チュートリアルがオンラインにあります。YouTube のビデオ「Mint がシャットダウンします – Mint から Monarch に移行する方法」をチェックすることをお勧めします。

スムーズな移行のための追加のヒント

Mint から Monarch Money オンライン予算作成サービスへの切り替えをスムーズに行うための追加のヒントを次に示します。

• Mint からデータをエクスポートし、小規模なバッチで Monarch にインポートします。完全な転送を一度に実行すると、大変な作業になる可能性があります。
• Mint データのエクスポートにトランザクション カテゴリ/タグが含まれていることを確認してください。これにより、インポートされたトランザクションの分類が容易になります。
• データをインポートした後、Monarch の予算設定を確認してください。カテゴリを調整したり、不足しているカテゴリを追加したりする必要がある場合があります。
• トランザクションをインポートした後、接続されているアカウントを再同期します。これにより、Monarch は全体像を把握できるようになります。
• Mint で請求書支払いを使用した場合は、Mint アカウントを閉鎖する前に、未払いの請求書をエクスポートし、Monarch に手動で入力してください。
• Monarch モバイル アプリを試してみてください。外出先でも簡単に財務状況を把握できます。

お役に立てれば！